Finanzberatung und Vermögensberatung - Doc Finance

Miteinander gehen

Über 
Uns

Ihre Träume in guten Händen
Doc Finance ist ein Zusammenschluss von Experten, in denen Leidenschaft für die Finanzberatung lodert. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt. Es geht also um Sie, um Ihre Wünsche und Träume. Denn das ist das, was eine gute Vermögensberatung leisten sollte: Beratung in der fachlichen Tiefe mit dem Fingerspitzengefühl für den Menschen.

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Zu
Mei
ner
Vita

Über uns

Doc Finance steht für Vermögensberatung, die empathisch und immer nah am Menschen und seinem Leben agiert. Aus diesem Grund möchte ich mich auch gerne persönlich bei Ihnen vorstellen. Vor nun mehr siebzehn Jahren gründete ich (Denise Klose) mein Unternehmen und führe es mit Elan und Esprit in die Zukunft hinein.

Mein Werdegang ist der Beweis dafür, dass das Thema Finanzen seit jeher in meiner DNA unternehmerisch verankert war.

Meine Vita

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Ausbildung zur Bankkauffrau (IHK)

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Fortbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistung (IHK)

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Ausbildung zum zertifizierten Notfallmanager (TÜV) / Thema: "Patientenverfügung und -Generalvollmachten"

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Kooperationspartner JuraDirekt

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Abschluss zur Expertin für betriebliche Altersvorsorge

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Aktuell: Studium zur Diplom-Finanzfachwirtin (FH)

MEINUNGEN

Was andere Menschen über mich sagen:

„Denise ist emphatisch, sozialkompetent, durchsetzungsfähig, gut vernetzt, ein absoluter Familienmensch. Sie ist eine Kämpferin, loyal, positiv und lösungsorientiert. Eine absolute Optimistin halt. Denise nimmt Menschen mit und vermittelt ihnen das Gefühl, dass sie bei ihr gut aufgehoben sind.“

Dieser Spirit weht durch die Gänge der Doc Finance. Wir wissen, dass es primär darum geht,
Ihr Vertrauen zu gewinnen. Denn Geld ist ein sehr persönliches Thema.
Werfen Sie gerne einen Blick auf unsere Referenzen und Bewertungen in dem Portal „ProvenExpert“.
Hier erhalten Sie von unseren Kunden eine transparente und ehrliche Meinung.

So haben Sie meinen gesamten Background kennenlernen dürfen.
Darf ich nun auch Sie kennenlernen? Es würde mich sehr freuen.

Ihre Denise Klose

Denis Klose

Unsere Welt dreht sich um Sie

Rund
um
Service

Meine Strategie der „Rund-um-Service“ Vermögensberatung wird durch alle aufgeführten Bereiche nachhaltig und perfekt abgerundet. Mein Team von Doc Finance lernt jeden Tag für meine Kunden dazu. Aktuelles Fachwissen plus menschliche Beratung sorgen dafür, dass Sie den 360 Grad Service erhalten. Das aktuellste Wissen der Finanzwelt inklusive. Ihr zusätzlicher Vorteil ist, dass ich nun zertifiziert bin, leitende Angestellte, Führungskräfte, Vorstände und GGF im Bereich der betrieblichen Altersversorgung zu beraten.

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Es
geht
um
Sie

Finanzberatung meets Menschlichkeit

Haben Sie auch genug von den windigen Finanzberatern, die Sie nach dem Abschluss kaum noch sehen oder die aufdringlich dauer quatschen? Das nervt extrem, denn diese Art stiehlt Ihnen Ihr höchstes Gut: wertvolle Zeit Ihres Lebens.

Wir sind der Gegensatz dazu. Menschlichkeit in Form von aufmerksamem Hinhören und bedachter Auswahl der zum Kunden passenden Produkten, wird bei uns großgeschrieben. Wir haben Respekt vor Ihrem Leben und dem,
was Sie sich erarbeitet haben. Wir halten uns an die Regeln
der guten Sitten und sind aufrichtig.

Sie suchen also einen echten loyalen Begleiter auf Ihrem Lebensweg? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns für den ersten Schritt die Hand reichen. Ob wir dann diesen Weg gemeinsam weiter gehen, entscheiden alleine Sie.
Wir tun alles, um Ihnen das gute Gefühl zu geben,
endlich angekommen zu sein.

Wir
sind
wis
sen

Wissen ist Sicherheit

Wir möchten Ihnen gerne eine Frage stellen:
Ganz sicher sind Sie in Ihrem derzeitigen Beruf gut ausgebildet worden. Sie sind vielleicht sogar ausgewiesener Experte auf Ihrem Gebiet.

Unsere Frage: Würden Sie jemandem, der Ihren Job nicht gelernt hat oder keinerlei Praxis und Erfahrung hat, Ihr Feld einfach überlassen und hoffen, dass es schon irgendwie gut geht? Wir denken: Nein, das würden Sie nicht. Denn es gibt einen Grund dafür. Sie sind der Experte und dieses Wissen schafft Sicherheit.

Sichern Sie sich genau deshalb eine Vermögensberatung als Partner – mit Expertenwissen von Doc Finance.

Unsere Adresse

Doc Finance Denise Klose e. K.
Französische Straße 20
10719 Berlin

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